中國(guó)廈門，新制造的集裝箱（Shutterstock/Li Sen）

\\

在制造集裝箱這件事上，

如果你拿中國(guó)和全球任何一個(gè)國(guó)家做比較，

你會(huì)發(fā)現(xiàn)，中國(guó)才是無(wú)與倫比的。

——John Fossey

Drewry集裝箱設(shè)備和租賃研究主管

集裝箱供應(yīng)從未如此緊張過(guò)——從去年9月份，集裝箱就全面告急，如今一箱難求的局面還沒(méi)有扭轉(zhuǎn)反而更甚，港口貨運(yùn)行業(yè)有訂單不敢接，貨柜滯留運(yùn)價(jià)飆漲，拖車司機(jī)排長(zhǎng)隊(duì)干耗著。

空集裝箱短缺、運(yùn)價(jià)上漲問(wèn)題，已成為全球性問(wèn)題。如今，全球貿(mào)易的成本取決于有多少集裝箱，以及它們?cè)谡l(shuí)手里。

全球的集裝箱總數(shù)是由中國(guó)控制的。世界上幾乎所有的海運(yùn)集裝箱都是在中國(guó)建造的。

據(jù)英國(guó)咨詢公司Drewry的數(shù)據(jù)，目前全世界96%以上的干貨集裝箱和100%的冷凍集裝箱都由中國(guó)工廠生產(chǎn)。

美國(guó)貨主依賴著中國(guó)公司制造的集裝箱。但除了表示擔(dān)憂外，就連FMC（聯(lián)邦海事委員會(huì)）也對(duì)此無(wú)能為力。

集裝箱制造業(yè)為何被如此之少的中國(guó)企業(yè)主導(dǎo)？

為什么對(duì)美國(guó)而言，大規(guī)模建造集裝箱在商業(yè)上是不可行的？

為了解背后的原因，本文采訪了約翰·福西，他是Drewry集裝箱設(shè)備和租賃研究主管。

01

中國(guó)的“三巨頭”制造商

上世紀(jì)90年代，集裝箱制造業(yè)從韓國(guó)轉(zhuǎn)移到了中國(guó)。“這得到了中國(guó)政府的大力支持，”福西解釋說(shuō)。“隨著中國(guó)制造業(yè)產(chǎn)能的增加，以及他們對(duì)出口商品的需求，集裝箱制造業(yè)轉(zhuǎn)移到中國(guó)也是順理成章的。”

自那以后，中國(guó)的市場(chǎng)份額一直在增長(zhǎng)，并在過(guò)去15年里一直占據(jù)絕對(duì)主導(dǎo)地位。據(jù)Drewry的數(shù)據(jù)，今年第一季度，中國(guó)前三大制造商占全球集裝箱產(chǎn)量的82%。

數(shù)據(jù)來(lái)源：Drewry 海洋研究

約翰·福西認(rèn)為，“工廠改變了策略”是一個(gè)重要轉(zhuǎn)折點(diǎn)。

從2017年到2020年初，“集裝箱價(jià)格大幅下跌，制造商最多只能得到微薄的利潤(rùn)，于是，三大制造商決定嘗試控制集裝箱的定價(jià)。”約翰·福西說(shuō)，“他們下決心要盈利。”

“2019年底，價(jià)格僅為每TEU 1650美元至1750美元，他們希望至少達(dá)到2000美元左右。在2020年第一季度后，他們確實(shí)開(kāi)始提高價(jià)格。在那之后，隨著美國(guó)和歐洲強(qiáng)勁的消費(fèi)需求，價(jià)格一路飆升。到2020年底、再到今年，價(jià)格已經(jīng)高達(dá)3500美元左右。”

在今年早些時(shí)候的季度電話會(huì)議上，集裝箱租賃公司CAI 國(guó)際的臨時(shí)總裁兼首席執(zhí)行官蒂姆· 佩奇（Tim Page）聲稱：“工廠的行為與過(guò)去不同。他們沒(méi)有興趣犧牲價(jià)格來(lái)增加產(chǎn)量。他們會(huì)堅(jiān)持維持集裝箱的高價(jià)格。這些工廠理論上可以一天2?12小時(shí)地輪班，但他們不想讓產(chǎn)量那么高，因?yàn)樗麄兿氡３脂F(xiàn)在的價(jià)格，不想跌回1750美元或1800美元。”

02

產(chǎn)量急劇上升

與此同時(shí)，中國(guó)今年的產(chǎn)量非常高——即使沒(méi)有2?12班制能達(dá)到的那么高產(chǎn)。今年前四個(gè)月的跡象是：中國(guó)“三巨頭”有望超過(guò)2018年440萬(wàn)標(biāo)準(zhǔn)箱的紀(jì)錄，相當(dāng)于兩位數(shù)的同比增長(zhǎng)。

但是中國(guó)的生產(chǎn)決策并不是造成集裝箱短缺的原因，福西認(rèn)為。

“我真誠(chéng)地相信，Drewry的研究已經(jīng)證明，原則上有足夠的集裝箱，可以滿足全球貿(mào)易需求。問(wèn)題是集裝箱的堆積問(wèn)題太嚴(yán)重，港口堵塞導(dǎo)致集裝箱流通的速度相當(dāng)慢。”

福西認(rèn)為，當(dāng)港口擁堵最終得到緩解時(shí)，集裝箱供應(yīng)將增加。他預(yù)計(jì)，與上半年相比，下半年的生產(chǎn)會(huì)有所放緩。

03

為什么美國(guó)無(wú)法競(jìng)爭(zhēng)？

集裝箱似乎是一種相對(duì)簡(jiǎn)單的設(shè)備，理論上可以在美國(guó)工廠制造。但在實(shí)踐中，完全不是這么簡(jiǎn)單。

其中一個(gè)問(wèn)題是原材料成本價(jià)，這是制造過(guò)程中最重要的一項(xiàng)投入。Drewry估計(jì)，柯?tīng)栴D鋼約占建造集裝箱總成本的60%。

根據(jù)普氏能源資訊（S&P Global Platts）提供的數(shù)據(jù)，過(guò)去10年，美國(guó)熱軋卷鋼（HRC）的價(jià)格平均比中國(guó)的HRC高28%。最近，美國(guó)的HRC價(jià)格飆升至中國(guó)價(jià)格的近兩倍。

中國(guó)的其他競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)包括更低的勞動(dòng)力成本和更高的政府支持。

“當(dāng)你想到他們?cè)诠S、油漆車間和干燥設(shè)備上所投入的所有技術(shù)和成本時(shí)，很難看到任何其他國(guó)家達(dá)到中國(guó)的規(guī)模并擁有可與之競(jìng)爭(zhēng)的單位成本。”福西說(shuō)。

在中國(guó)建造集裝箱還有一個(gè)特別關(guān)鍵的優(yōu)勢(shì)：沒(méi)有取箱成本。“在中國(guó)，你不需要花費(fèi)大量資金將這些集裝箱運(yùn)輸安置到有需求的地區(qū)。因?yàn)橹袊?guó)正是貨物的生產(chǎn)地。”

“如果你是出租方，你不希望花重金把箱子運(yùn)輸?shù)降厍蛄硪欢恕?rdquo;

福西說(shuō)，所有這些加起來(lái)，“中國(guó)沒(méi)有取箱成本，專業(yè)技術(shù)強(qiáng)，投入的資金豐厚，因此中國(guó)以非常有競(jìng)爭(zhēng)力的價(jià)格生產(chǎn)高質(zhì)量的箱子。如果你把制造集裝箱這件事，拿中國(guó)和全球任何一個(gè)國(guó)家做比較，你會(huì)發(fā)現(xiàn)，中國(guó)才是無(wú)與倫比的。”